השקעות > ניהול תיקי השקעות
ניהול תיקי השקעות - שילוב של ניהול מקצועי, שקיפות ופוטנציאל לתשואה משמעותית
- אור חמו
- 3 דקות קריאה
פרסום נתוני תיקי ההשקעות מנוהלים של הרשות לני"ע חשף קפיצה חסרת תקדים של 17% בסכום המנוהל בתיקי השקעות ע"י החברות השונות, סכום שעמד בשנה שעברה על 351 מיליארד ש"ח.
שאלנו מנהל השקעות מומחה בעל רישיון מהרשות לניירות ערך מהי הסיבה לנהירת המשקיעים לתיקי השקעות וקיבלנו הצצה לשיטה סודית אך חוקית לחלוטין להשוואה ומקסום תשואה אז אין פלא שמאות אלפי משקיעים חזרו להאמין בתיקי השקעות ולקצור תשואות.
הדרך היחידה להגברת תשואה מובטחת מתיקי השקעות מנוהלים
בשנת 2010 רשות שוק ההון אסרה על מנהלי תיקי השקעות לחשוף את התשואה שהניבו מכיוון שתיקי השקעות מנוהלים אינם מוצר אחיד והצגת השוואה ביניהם עלולה להטעות צרכנים שמא התשואה בשלב מסוים מייצגת את ביצועי מנהל התיק בכל תקופה.
להגבלות יש סייג: במפגש עם מנהל השקעות, הוא מורשה להציג מספר תשואות אם יציג את התשואה המקסימלית והמינימלית לאותה דרגת סיכון.
מנהל תיקי השקעות מנוסה, עובד מול כל הגופים הגדולים ללא קשרי בעלות או נאמנות ולכן יכול להציג עבורכם את המידע מכל בתי ההשקעות לפי דרגת סיכון מותאמת אישית.
בעלי 300 אלף ש"ח נזילים להשקעה ובעלי תיק השקעות בסכום דומה יכולים לבצע בדיקה אישית מול מנהל אובייקטיבי ובהתאם לנתוני ההשוואה לקבל ייעוץ אובייקטיבי שימקם את תשואת התיק בראש הטבלה!
השיטה מוסיפה שקיפות למכשיר השקעות שנשמר הרחק מעיני הציבור
פערים של 10% יכולים להגיע לתשואה בגובה מאות אלפי שקלים ומסתבר שזה רק קצה הקרחון למה שניתן ללמוד מבדיקת תיק השקעות:
♦ השוואת גובה דמי הניהול.
♦ בדיקת היקף הנכסים והשוואת נכסים מנוהלים בחברות השונות ועוד…
דו"ח שפרסמה רשות התחרות חושף כי בחירת בית ההשקעות של 59% מהמשקיעים הושפעה בעיקר מפרסומות בפריים טיים ובחירת פרזנטור. הפרזנטור הכי כריזמטי לא בהכרח מעיד על הביצועים הכי טובים ולרוב נועד להסיח את דעת הקהל מכישלונות גרנדיוזים בזמן שקיימת בדיקה לגיטימית לחלוטין שיכולה לספק מידע מאומת ולעזור לכם לבחור בתבונה את בית ההשקעות.
"מטרת בתי ההשקעות היא לשמור על המצב הקיים ככל האפשר, מדובר בעמלות שמנוכות גם כאשר התיק מפסיד לכן כשהמשקיעים איבדו את היכולת להבחין בין ביצועי התיקים השונים הגיוני שכל בית השקעות שמר את המידע לעצמו ולא חיפש את הדרך לאבד לקוחות. מתוך 3,000 תיקים שנבדקו 2,906 תיקים הפסידו את פערי התשואה ובחרו להחליף את ניהול התיק לכן מיותר לציין שמוטב למהר לפני שהפרצה תיסגר".
הבדיקה מיועדת לבעלי 300 אלף ש"ח נזילים להשקעה או לבעלי תיק השקעות בסכום דומה.
לתחילת שאלון התאמה בחרו בקבוצת גילכם:
מה אני יכול ללמוד מההשוואה?
ההשוואה היא כלי מדויק בזמן אמת לאמדן התשואה בין כל בתי ההשקעות במשק: IBI, מגדל, פסגות, מיטב, הראל,מור, אקסלנס, ילין לפידות, אלטשולר שחם, אינטראקטיב ישראל, אפסילון, פסטרנק, אנליסט וסיגמה.
מעבר למקסום תשואה, הבדיקה מספקת שקיפות מקסימלית בנוגע לניהול המקצועי, הגמישות האסטרטגית של מיטב בתי ההשקעות במשק והרכב הנכסים של כל חברה מנהלת. מידע שמנהל תיקי השקעות יכול להפוך להזדמנויות פז למקסום התשואה לשיאים חדשים.
לחצו על הכפתור להתחלת הבדיקה (ללא עלות):
